Решения для корпоративной телефонии (мировой рынок)

2024

Объем мирового рынка VoIP-телефонии за год вырос на 9,3% до $144,77 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке VoIP-телефонии составили $144,77 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы оценивались в $132,47 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 9,3%. Об этом говорится в исследовании Fortune Business Insights, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале августа 2025 года.

Аналитики отмечают, что удобство и доступность VoIP-сервисов сделали их популярной альтернативой традиционной стационарной телефонной связи. Положительное влияние на отрасль оказала пандемия COVID-19: в условиях коронавирусных ограничений многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, что спровоцировало потребность в эффективных средствах коммуникации. В результате, спрос на VoIP-сервисы существенно увеличился. По оценкам, переход компаний с традиционных услуг связи на VoIP позволяет сократить расходы в сфере телекоммуникаций на 60%.

Одним из ключевых преимуществ VoIP является многофункциональность. Помимо голосовых вызовов, поддерживаются текстовые сообщения, видео, а также конференцсвязь. Благодаря этому упрощается взаимодействие географически распределенных команд сотрудников. Одновременно VoIP-телефония обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря применению современных протоколов шифрования: это значительно снижает риски утечки конфиденциальной информации. Еще одним важным преимуществом является масштабируемость: VoIP-телефония позволяет добавлять новые линии без значительных капитальных затрат. По данным опроса, проведенного в 2024 году, 87% стартапов используют или планируют использовать системы VoIP для повышения эффективности бизнеса.

Авторы исследования отмечают, что развитию рынка способствует внедрение искусственного интеллекта. Нейросети позволяют автоматизировать рутинные задачи, что способствует улучшению эффективности бизнес-операций. Интеграция технологий обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения с решениями VoIP обеспечивает снижение общих затрат, круглосуточную поддержку и сокращение времени ожидания клиентов. Боты на базе ИИ могут использоваться в бизнесе для формирования расписаний, управления встречами и оптимизации процессов. Кроме того, ИИ расширяет функциональность VoIP-платформ: могут быть реализованы такие инструменты, как перевод в режиме реального времени, умное планирование и рекомендации.Российский рынок WMS-систем: оценки, тренды и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 29.6 т

Еще одним стимулирующим фактором является развитие инфраструктуры 5G: расширение зоны покрытия таких сетей способствует улучшению качества звонков за счет сокращения задержек и расширения пропускной способности. В результате, повышается четкость и надежность передачи голоса. Наблюдается также интеграция VoIP-сервисов с экосистемой интернета вещей (IoT).

С географической точки зрения по масштабам использования VoIP лидирует Северная Америка, на которую пришлось примерно 46% от общемировых затрат. Но самые высокие темпы роста фиксируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Значимыми игроками на мировом рынке названы:

• Microsoft;
• Cisco Systems;
• RingCentral;
• Vonage Holdings;
• Nextiva;
• Dialpad;
• Mitel Networks;
• Zoom Video Communications;
• 8*8 Inc.;
• AT&T;
• Grasshopper;
• Ooma;
• Go TO;
• Verizon;
• InPhonex;
• 3CX;
• Xorcom;
• astTECS Communications;
• HoduSoft;
• IQ Infotech.

Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (величина CAGR) в сегменте VoIP-телефонии составит 10,8%. Таким образом, к 2032 году затраты могут увеличиться до $326,27 млрд.^[1]

Объем мирового рынка облачной IP-телефонии за год достиг $50 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке облачных услуг IP-телефонии достигли $49,84 млрд. Это почти на 11% больше по сравнению с 2023-м, когда расходы в соответствующей сфере оценивались в $45,09 млрд. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце февраля 2025 года.

На фоне продолжающейся цифровой трансформации во всем мире растет спрос на облачные коммуникационные решения. Такие сервисы по сравнению с традиционными системами телефонии обеспечивают улучшенную гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Наблюдается тенденция к интеграции различных каналов связи, таких как голосовые вызовы, видеозвонки и обмен сообщениями, в единую платформу. Подобная конвергенция не только улучшает взаимодействие между сотрудниками предприятий, но и повышает вовлеченность и удовлетворенность клиентов.

Пандемия COVID-19 ускорила переход к удаленной и гибридной моделям работы, что, в свою очередь, привело к росту востребованности различных облачных сервисов, включая коммуникационные платформы. Работникам компаний, распределенным по разным географическим локациям, требуются надежные и эффективные инструменты IP-телефонии. Увеличивается спрос на решения, способные обеспечивать бесперебойную связь между устройствами разных типов — смартфонами, планшетами и персональными компьютерами. Расширенные функции безопасности, интегрированные в современные облачные платформы, также играют важную роль в распространении соответствующих сервисов IP-телефонии.

Еще одним драйвером рынка аналитики называют технологические достижения. Средства искусственного интеллекта, машинного обучения и распознавания голоса расширяют возможности облачных коммуникационных систем, делая их более эффективными и функциональными. Развитие аналитических возможностей помогает организациям оптимизировать коммуникационные каналы, устраняя избыточность. Это помогает снижать эксплуатационные расходы и повышать общую эффективность бизнеса. Увеличивается спрос на более сложные интегрированные решения с высоким уровнем защиты конфиденциальной информации.

Авторы исследования выделяют три ключевых рыночных сегмента: публичное, частное и

гибридное облака. В 2024 году львиную долю выручки обеспечили платформы первого типа — $24,92 млрд: высокая популярность таких решений обусловлена их масштабируемостью, экономической эффективностью и доступностью. Сегмент частного облака принес $15,6 млрд: данный тип развертывания выбирают организации, которым требуется улучшенный контроль над коммуникациями. На гибридный сектор пришлось $9,32 млрд: такая модель позволяет использовать преимущества как публичного, так и частного облака. Значимыми игроками мировой отрасли названы:

• Google;
• Mitel;
• BT Group;
• Microsoft;
• Fuze;
• Lifesize;
• Twilio;
• 8x8;
• Vonage;
• Cisco Systems;
• RingCentral;
• Zoom Video Communications;
• Avaya;
• AlcatelLucent Enterprise.

В географическом плане в 2024 году лидировала Северная Америка с оценкой в $20 млрд. Далее следует Европа с $12 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $10 млрд. Южная Америка обеспечила вклад на уровне $5 млрд, Ближний Восток и Африка — $2,84 млрд.

В перспективе, полагают аналитики Market Research Future, отрасль будет демонстрировать устойчивое развитие. Среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR), как ожидается, составит 10,54%. В результате, к 2035 году затраты могут подняться до $150 млрд.^[2]

2023: Объем мирового рынка VoIP-телефонии за год вырос на 6%, до $40,72 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке VoIP-телефонии достигли $40,72 млрд. Рост по сравнению с 2022-м, когда расходы оценивались в $38,34 млрд, зафиксирован на уровне 6%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале декабря 2024 года.

Глобальная индустрия VoIP (платформы голосовой связи посредством интернет-протоколов) переживает значительный рост из-за увеличивающегося спроса на экономически эффективные коммуникационные решения. Компании по всему миру ищут способы сократить эксплуатационные расходы и расширить возможности связи. Технология VoIP предлагает альтернативу традиционным телефонным системам, обеспечивая при этом ряд преимуществ, включая снижение затрат и масштабируемость. Использовать такие сервисы сотрудники организаций могут из любой точки мира с подключением к интернету, что важно при развертывании удаленной и гибридной моделей работы.

Еще одним драйвером рассматриваемого рынка являются технологические достижения. Интеграция таких функций, как видеоконференции, мгновенный обмен сообщениями и инструменты совместной работы в VoIP-платформы, сделала их более привлекательными для предприятий всех размеров. Эти инструменты способствуют созданию более надежных и гибких коммуникационных сервисов, которые улучшают пользовательский опыт. Вместе с тем внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет персонализировать взаимодействие пользователей и оптимизировать многие процессы.

В исследовании также отмечается, что предприятия все чаще ищут решения для унифицированных коммуникаций, которые объединяют различные методы взаимодействия в единую платформу. Технология VoIP может интегрироваться с другими инструментами, такими как электронная почта и конференцсвязь. Такой подход дает возможность повысить производительность труда и снизить издержки. В результате, улучшается эффективность бизнес-операций в целом.

Авторы отчета выделяют четыре рыночных сегмента: Session Initiation Protocol (SIP), H.323, Media Gateway Control Protocol (MGCP) и WebRTC. В 2023 году на первое из перечисленных направлений пришлось $15,5 млрд. Решения H.323 обеспечили выручку в размере $10,2 млрд, MGCP — $8,02 млрд. Затраты в области WebRTC оценены в $7 млрд. Ключевыми игроками отрасли названы:

• BroadSoft;
• Vonage;
• Granite Telecom;
• Microsoft;
• AlcatelLucent;
• Fuze;
• Amazon;
• Cisco;
• Mitel;
• 8x8;
• RingCentral;
• Ooma;
• Zoom;
• Twilio;
• Avaya.

В географическом плане в 2023 году лидирующие позиции занимала Северная Америка с расходами на уровне $15 млрд: здесь наблюдается активное внедрение передовых технологий, поддерживаемое развитой бизнес-инфраструктурой. На втором месте располагается Азиатско-Тихоокеанский регион с $12 млрд: такие страны, как Китай и Индия, инвестируют средства в современные коммуникационные решения, что обеспечивает значительные возможности для роста. Замыкает тройку Европа с оценкой в $10,5 млрд. Южная Америка принесла $2,5 млрд, а на Ближнем Востоке и в Африке расходы составили примерно $0,72 млрд.

По итогам 2024 года выручка в сегменте VoIP-телефонии оценивается в $43,25 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 6,21%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $70 млрд. В целом, продолжающаяся цифровая трансформация, растущее распространение удаленной работы и спрос на экономически эффективные коммуникационные решения являются основными факторами, способствующими расширению отрасли.^[3]

2015: Данные IHS

В начале декабря 2015 года аналитики IHS Markit (ранее IHS Inc. и Markit Ltd.) назвали крупнейших к этому времени производителей корпоративного сетевого оборудования. Эксперты выбирали лидеров по таким критериям, как рыночная доля и ее темпы роста, финансовая стабильность, технологические инновации и отзывы пользователей касательно надежности оборудования, а также работы сервисов и услуг.

По словам ведущего директора по исследованиям направления IHS Enterprise Networks and Video Матиаса Мачовински (Matthias Machowinski), лучшими поставщиками сетевого оборудования для сетей предприятий являются Cisco, Brocade, Hewlett-Packard Enterprise и Huawei, потому что эти компании «стабильны и хорошо известны, работают над диверсификацией своей продукции, и о них, как правило, хорошо отзываются корпоративные покупатели».

По мнению аналитиков IHS, на рынке корпоративного сетевого оборудования лидируют Cisco, Brocade, Hewlett Packard Enterprise и Huawei

В IHS охарактеризовали каждого производителя. К примеру, в случае с Cisco аналитики отметили высокий запас финансовой прочности и позитивную реакцию клиентов, а также успешную работу по переходу компании от простого производства аппаратного обеспечения к поставкам комплексных ИТ-решений.

К достоинствам Brocade отнесли финансовую устойчивость, способность к развитию новых технологий и ориентацию на быстрорастущие рынки, связанные с технологиями для дата-центров.

Hewlett-Packard Enterprise, по мнению специалистов, обладает одним из самых известных брендов в технологической отрасли и продвигает сетевой бизнес в качестве стратегически приоритетного.

Huawei является сильным производителем сетевого оборудования в Китае. При этом компания стремится укреплять позиции на мировых рынках. Большие планы Huawei по международной экспансии подтверждаются тем, что у ней есть отдельное корпоративное подразделению, говорят в IHS.

В список крупнейших поставщиков сетевого оборудования для нужд компаний, по версии IHS, также входят Juniper Networks и Avaya (Авайя СНГ). У последней специалисты отметили многолетний опыт работы на рынке телефонии и услуг управления сетью. У Juniper выделили акцент на высокодоходных клиентах, предъявляющих сложные требования к сетевой инфраструктуре, а также развитые продукты в области маршрутизации, коммутации и информационной безопасности.^[4]

2011: Данные Gartner

Восстановление рынка решений корпоративной телефонии, начавшееся в конце 2010 года, продолжалось и в 2011, отмечает исследовательская компания Gartner. После 17%-ного снижения с 2008 года по 2009 год, что явилось отражением мирового экономического спада, в 2010 году поставки выросли на 10%.

Тем не менее, Gartner прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR) продаж таких решений на протяжении с 2011 года по 2015 год в размере 3,9%.

В течение 2010 года Gartner наблюдала две основных тенденции на рынке решений корпоративной телефонии: Первая состоит в том, что вендоры предлагали агрессивные скидки - от 50% до 65% - для корпоративных систем телефонии. Эта тенденция впервые проявилась в 2009 году и продолжилась в 2010 году, особенно при заключении крупных контрактов. Вторая тенденция - объединение отдельных функций телефонии/универсальных коммуникаций в рамках одной лицензии..

Согласно магическому квадранту вендоров корпоративной телефонии от Gartner, лидерами рынка являются компании Cisco, Avaya (Авайя СНГ), Unify (ранее Siemens Enterprise Communications) и Alcatel-Lucent.

Претендентами на лидерство в настоящий момент являются компании NEC и Mitel Networks. В провидцах числятся ShoreTel, Microsoft и Digium. Нишевые игроки рынка корпоративных решений телефонии – Aastra Technologies и Toshiba.

К числу главных событий на рыке решений корпоративной телефонии в отчетном периоде Gartner относит следующие. В ноябре 2010 года Microsoft выпустила Lync с некоторыми важными доработками, которые позволяют обеспечить больший охват голосовыми решениями вместо IP-PBX платформ, разворачиваемых до 2008 года. Хотя Microsoft пока не предусматривает стимулирование продаж и партнёров по реализации Lync, уже имеется значительный интерес к этому решению (о чем свидетельствуют опросы, проводимые Gartner) как альтернативе IP-PBX платформе компании.

Управление сеансами связи в рамках платформы телефонии обеспечивает поддержку политик маршрутизации между конечными точками сети при соединениях через несколько коммуникационных платформ. Этим повышается роль платформы корпоративной телефонии, а менеджерам предоставляется альтернатива для создания однородной голосовой платформы, которая может взаимодействовать с другими системами коммуникаций в предприятии.

Как пример, многие участники рынка телефонии запустили видео-функционал либо в продуктах своего портфолио, либо в партнёрстве с независимыми игроками. Polycom и LifeSize широко известны в качестве партнёров по продуктам, поддерживающим HD-видео. Вероятно, последней возможностью для многих вендоров предотвратить снижение стоимости корпоративных предложений IP-PBX, будет разработка голосовых платформ телефонии с поддержкой видео на рабочем столе и совместной работы. Так или иначе, значимость и целостность предлагаемых ими платформ должна быть сформулирована лучше, считает Gartner.

Рост популярности виртуальных серверов телефонии среди предприятий вынуждает большинство вендоров инвестировать в разработки с целью удовлетворения этой потребности, учитывая задачи пользователей для сокращения и уменьшения эксплуатационных и операционных расходов.

В то время как поставщики усиливают интеграцию и взаимосвязи функционала коммуникаций, включающие не только голос, но и возможности присутствия, мгновенные сообщения, конференц-связь и мобильность, организациям необходимо заранее обеспечить себе стратегию при покупке пакетов унифицированных коммуникаций.

Ключевой вопрос, с которым предприятиям приходится сталкиваться в 2011 году, состоит в более полном удовлетворении требований различных групп пользователей в отношении голосовых и унифицированных коммуникаций при сопутствующем контроле затрат.

Всё чаще предприятия строят свои коммуникационные стратегии вокруг унифицированных коммуникаций и технологий совместной работы (UCC), эти модели вытесняют более традиционные. Организации будут продолжать вкладывать средства в развитие платформ IP-телефонии после того, как определят роль телефонии в чётко выраженной стратегии унифицированных коммуникаций (UC), отмечается в исследовании компании Gartner.

Примечания